澪（黑川芽以 饰）是班上的头头，在她的带领下，一帮女生以欺负性格懦弱的玛利亚（美波 饰）为乐。老师和同学们都知道澪的不端行径，但他们共同选择了沉默。班上来了一位名叫麻绮（泽尻英龙华 饰）的转学生，初来乍到，麻绮便展现出了独特的领袖气质和个人魅力，随着时间的推移，她逐渐取代了澪的位置，而澪则沦为了被欺负的对象。 　　陷入绝望之中的澪想在天台结束自己的生命，没想到却是玛利亚出现并挽救了她，与此同时，麻绮向澪表达了她的歉意，天真的澪以为麻绮良心发现，之后才知道，麻绮不过是想要和她联手，寻找新的欺负对象。愤怒的澪教训了麻绮，夺回了自己的地位，然而，故事却并没有结束。

澪（黑川芽以 饰）是班上的头头，在她的带领下，一帮女生以欺负性格懦弱的玛利亚（美波 饰）为乐。老师和同学们都知道澪的不端行径，但他们共同选择了沉默。班上来了一位名叫麻绮（泽尻英龙华 饰）的转学生，初来乍到，麻绮便展现出了独特的领袖气质和个人魅力，随着时间的推移，她逐渐取代了澪的位置，而澪则沦为了被欺负的对象。 　　陷入绝望之中的澪想在天台结束自己的生命，没想到却是玛利亚出现并挽救了她，与此同时，麻绮向澪表达了她的歉意，天真的澪以为麻绮良心发现，之后才知道，麻绮不过是想要和她联手，寻找新的欺负对象。愤怒的澪教训了麻绮，夺回了自己的地位，然而，故事却并没有结束。

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柏林电影节论坛单元

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riko基洙（金秉晳饰）和钟大（刘亚仁饰）兄弟俩是孤儿，家境贫寒使得他们早早辍学。性格稳重踏实的哥哥基洙靠帮人开车维持生活，无论再艰难都坚持自己的音乐梦想——在风光绮丽的马尔代夫开一场个人的鼓奏专场。而无所事事的钟大则不甘心过这种平凡且清涩的生活，在按摩店的工作也是三天打渔，两天晒网的，爱好把玩和研究模型枪的他，终日梦想着什么时候自己也能有一把真枪，做个风光的自由穿梭在弹雨中的黑帮英雄。一天，无端卷进暴力事件的钟大阴错阳差地得到了真枪，连同为了救弟弟的基洙，两人进入了无法掌舵的人生…… 青春的黎明时分，他们能看到梦想的那一缕曙光吗？

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