导 演：吴永刚 　　主 演：薛永康 言少朋 王宝山 　　汉末建安（献帝年号）之世，群雄角逐。凡太守刺史，各据州郡，强存弱肉，互相并吞，朝廷之政教号令，弃等弁髦。曹操强迁献帝于许都，挟天子以令诸侯，势力最大。稍不如意，动辄临之以兵，无敢与抗衡者也。徐州太守陶谦，实治世之良臣，非乱世之能臣，自知处于战争旋涡之中，恐孤立者之不足以保存，意欲攀附曹操，引为奥援。曹操父曹嵩，闲住在琅琊郡，曹操遣人迎养，曹嵩挈带眷属就道。经过徐州。陶谦致敬尽礼，特差都尉张闿护送。张闿本黄巾余党，盗心未改，更半路，尽杀曹嵩全家，取其财物而逸。曹操闻信怒甚，以为陶谦指使。悉起大军攻夺徐州，声言得城后，尽行屠戮百姓，以雪父仇。陶谦命人请北海太守孔融、青州刺史田楷两处兵马赴援。孔融代为招致平原令刘备同来。陶谦见刘备器宇轩昂，局度宽厚，即取徐州牌印授刘备。刘备不受，致书于曹操以求和。曹操因吕布之袭兖州，急欲回兵，允刘备所请。陶谦设酒筵庆功，复以牌印相让，刘备仍却之。陶谦留刘备在小沛屯军，以成犄角为徐州保障。后陶谦病危，邀刘备至署，将牌印亲手交付，刘备再欲推辞，而陶谦已气绝矣。刘备遂摄行州事，抚辑军民

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本片是以动画为呈现手法，实为书写给台北国际艺术村的一封动态信件。藉由糅杂不同驻村艺术家回馈的驻村感想并结合动画的流动性及延展性，艺术村从一个官方机构被变形为连接四面八方的桥，创造专属此地的时空经验。

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木偶片。有个画家去为劳动模范张宝田画像，在火车上他遇到一个大汉，画家在他面前夸奖张宝田，大汉却说张宝田没有什么了不起，画家批评大汉不虚心。他来到张宝田所在的生产大队后，才知道大汉原来就是张宝田，于是他准备为张宝田画像。可是过了好多天也没有画成，因为张宝田每天忙着干活和解决各种问题，后来又忙于支援兄弟队。画家亲眼目睹了张宝田的所作所为之后，认识到凭自己现在的思想感情画不出张宝田那种高尚的精神面貌，他决定长期和张宝田同吃同住同劳动。经过了三年的锻炼，才画出了张宝田的画像。

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秦老爷的独子秦川为了摆脱家人对自己的束缚，听从了女友吴小玉的主意，谎称父亲在西南深山中曾和一个原始部落的女子有一私生骨肉，谁要是能够找到她，谁就能获得秦家财产...

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解放军某部在海上练兵遇风暴，航船触礁被冲到孤岛上，蒋匪乘机围攻。战士们战胜了饥饿和困苦，终于迎来了救援的战友。