故事发生于1399年至1413年间，英国国王亨利第四统治时期，英格兰中部一个叫温莎的地方。骑士法斯塔夫同时向福德的夫人艾丽丝和佩奇的太太梅格送了同样的情书，艾丽丝、梅格、医生卡尤斯与芬顿还有法斯塔夫的侍从巴多夫与皮斯托拉都非常厌恶法斯塔夫的这种行为，他们联合起来设下圈套，两位太太两次假意与法斯塔夫约会，从而将他捉弄。同时他们巧妙安排艾丽丝的女儿安妮塔与意中人芬顿结婚阻止了福德想把安妮塔嫁给卡尤斯的想法。

故事发生于1399年至1413年间，英国国王亨利第四统治时期，英格兰中部一个叫温莎的地方。骑士法斯塔夫同时向福德的夫人艾丽丝和佩奇的太太梅格送了同样的情书，艾丽丝、梅格、医生卡尤斯与芬顿还有法斯塔夫的侍从巴多夫与皮斯托拉都非常厌恶法斯塔夫的这种行为，他们联合起来设下圈套，两位太太两次假意与法斯塔夫约会，从而将他捉弄。同时他们巧妙安排艾丽丝的女儿安妮塔与意中人芬顿结婚阻止了福德想把安妮塔嫁给卡尤斯的想法。

从哥伦比亚来到土耳其卡帕多西亚的阳光女孩玛利亚（Maria），遇上了帅气的穆斯塔法（Mustafa），尽管两人有着完全不同的文化背景，有着无数的障碍，但仍然无法阻止这对异国男女相爱。

1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相...

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 　　本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。

Star Film 153

1984年荷兰影评人协会奖，荷兰电影金牛犊奖，最佳男主角及最佳长片。 　　1985年巴西圣保罗国际电影节观众评选最佳影片。 　　荷兰超现实电影,荷兰鬼才导演Jos Stelling的成名作,他曾经5次获得荷兰电影最高奖--金牛皮奖(Golden Calf),本片也是作品极少的荷兰哑剧表演大师Freek de Jonge与Stelling的唯一合作影片,本片从头到尾无一句对白, 所有演员用出色的身体语言和优美的音乐充分表现了电影的本质,一部难得的电影精品.

伟大的魔术师Zirco表演的转折点是他在观众中催眠了一些迷人的年轻女士，并让她们在公共场合脱衣服，当一个持怀疑态度的年轻女记者称他为江湖骗子时，他利用催眠暗示她让她做婊子并与她做爱。