万氏兄弟现存较早的一部动画制作，片头一小段课堂学生作弄同班同学的故事由真人演出。到上课铃响，老师走进教室，两个被绑住脚的同学起立时摔倒在地。老师开始给孩子们讲《鼠与蛙》的故事，这之后才是动画创作：黑耳朵田鼠请好朋友青蛙与他一起去大同游艺场观看杂技表演，兴尽而回。作为回报，青蛙邀请黑耳朵到自家池塘里去玩，夸说水底的风景比岸上更加新鲜有趣。黑耳朵不会游泳，青蛙说不打紧，找来一条绳子，把蛙与鼠的脚拴在一起，以保安全。到得池塘，青蛙优哉游哉地玩耍，可怜不懂游泳的田鼠晕倒在池塘里，最后飘到水面上。一只老鹰发现了晕倒在池塘里的田鼠，把绑在一起的鼠与蛙一起都叼走了，成为老鹰一顿丰富的晚餐。

勤劳倔强的蛙农老周，为节省饲料成本，不顾禁忌闯入后山禁地捕捉蚂蚱喂蛙，被长舌妇王婶撞见并散布谣言，称其触怒山灵、将招灾祸。不久，老周的蛙塘接连出现诡异事件死蛙频现、塘边怪声、带蹼脚印、黑发漂浮，甚至出现水猴子找替身的恐怖幻象。

故事描述蛙女是一个十三、四岁的船家女，蛙女的亲爹是地下党，因善于潜水，被骗入旧上海的“黑龙头家”，却意外地与亲生母亲（宋佳扮演）相见，原来“黑龙头”刘铁生就是蛙女母亲的后夫，记忆中张铁生的弟弟张铁福特坏。刘铁生要蛙女在黄浦江底打捞一只沉了十年的银箱，而这银箱又关系着六百个工人的命运。蛙女为了不使银箱落入刘铁生手里，机灵地跟他们展开了斗争，经历了许多惊险的艰难曲折，最后终于逃出了魔掌，把银箱打捞上来……[

缝纫厂女工明美因爱看漫画,结识了一位爱画漫画的卖淫女.两人住到了一起,并靠卖淫为生.直到有一天,那女孩故意勾引了明美的男友...

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勤劳倔强的蛙农老周，为节省饲料成本，不顾禁忌闯入后山禁地捕捉蚂蚱喂蛙，被长舌妇王婶撞见并散布谣言，称其触怒山灵、将招灾祸。不久，老周的蛙塘接连出现诡异事件死蛙频现、塘边怪声、带蹼脚印、黑发漂浮，甚至出现水猴子找替身的恐怖幻象。

勤劳倔强的蛙农老周，为节省饲料成本，不顾禁忌闯入后山禁地捕捉蚂蚱喂蛙，被长舌妇王婶撞见并散布谣言，称其触怒山灵、将招灾祸。不久，老周的蛙塘接连出现诡异事件死蛙频现、塘边怪声、带蹼脚印、黑发漂浮，甚至出现水猴子找替身的恐怖幻象。

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